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603477【港股透视】美议息后港股或现转机

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中国11月份出入口量双双603477均录得增长,出口量由16034770月的-7.3%上升至11月份的0.1%,远胜预期,而入口量则由10月的-1.4%上升至11月份的6.7%,而贸易差则由10月份的491亿跌至11月份的446亿美元。英国国家统计局本周二603477公布11月消费者物价指数年率攀升1.2%,高于10月份的0.9%之外,更是2014年10月以来最大升幅,反映英镑汇价经历6月下旬至10月间的大幅下跌之后,通胀有加速上行倾向,数据带动英镑向上逼603477近1.2725美元水平1周高位。


  第一上海首席策略师叶尚志

  12月13日。港股大盘经历了周一的下挫后,出现震动企稳,市场有浮现新变量的机会。焦点放在美联储的议息会议上,预计在周四凌晨会宣布加息四分之一厘,惟市场早已有充分的预期准备,因此,重点该会落在会后的声明中,如果主席耶伦表示在未来仍将维持缓慢加息的话,估计港股有望出现转机。事实上,一些权重指数股已有跌到位603477、有短期超跌的迹象,如果形势许可,大盘是可以先企稳的,恒指有望继续以22,000至23,000为目前的主要上落范围,而个股行情将有再度展现的机会。

  恒指出现震动企稳的走势,在盘中曾一度下跌140点低见22,293,盘面弱势仍有待改观,但是短期跌势未有进一步加剧,市场观望美联储的议息结果以及会后声明,有进入短期待变格局的机会。恒指收盘报22,447,上升14点或0.06%;国指收盘报9,720,上升21点或0.21%。另外,港股主板成交量缩降至643亿元,而沽空金额录得有65.4亿元,沽空比例10.17%。至于升跌股数比例是840:677,而日内涨幅超过10%的股票有23只,日内跌幅超过10%的股票有6只。

  在过去的一个月,港股未能跟上欧美股市的升势,并且在近日跟随了A股出现下跌,但是恒指总算未有跌出22,000至23,000的主要上落范围。深港通开通后,未能对港股带来即时的刺激作用,是令到市场气氛转弱的触发点,也是市场趁机回吐的原因,但相信不足以构成抛售的理据。事实上,港股的相对弱势,主要是受到美国利率趋升的困扰影响,但是在美联储本周开完会后,下一次的议息时间要待到明年1月底,除非美联储表明要加快上调利率的步伐,否则在短期不明朗因素消除后,港股可望迎来一个缓冲的时间窗口。

  中软蒙牛银河银泰可关注

  走势上,恒指仍处弱势,22,700是目前的好淡分水岭,要升穿此关口后,转机才可以有展现的机会。值得注意的是,一些权重焦点指数股,虽然仍未能扭转弱势,但股价有跌到位的机会。其中,友邦保险(1299)在上周五出现了超跌后,在本周率先走出了一波两连涨,周二涨1.59%。港交所(0388)持续下跌了两周后,盘中最低曾见188.5元,已跌近我们早前指出的中期图表支持187元水平。而腾讯(0700)和中移动(0941),近日都出现了再度破底而落创新低,但以其9日RSI指标来看,底背驰信号亦已浮现,有进入短期寻底的阶段。目前,个股行情的机会依然是存在的,如深港通小型目标股的中软国际(0354)、第四季逆市走高的蒙牛乳业(2319)、以及获准发A的中国银河(6881)等等,是可以继续关注跟进的个股名单。另外,在11月中开始出现反覆上推走势的银泰商业(1833),也可以关注。(笔者为证监会持牌人士,没持有上述股份)

  麒麟金融集团主席兼董事总经理曾永坚

  中国11月份出入口量双双均录得增长,出口量由10月的-7.3%上升至11月份的0.1%,远胜预期,而入口量则由10月的-1.4%上升至11月份的6.7%,而贸易差则由10月份的491亿跌至11月份的446亿美元。其中出口美国的数字回复上升,而11月份的采购经理人指数亦反映国外订单正稳定上升,显示美国及东南亚需求渐增并有所增加;另一方面人民币自2014年以来持续贬值,对出口贸易帮助亦渐渐浮现。在入口方面,其数字增速升至近2年高位,其中商品入口量如铜、铁、石油等均较10月份为多。中国11月规模以上工业增加值上升6.2%,较10月份加快0.1个百分点,其中制造业增长近6.7%,而资源类如电力、燃气及水生产等增长近9.9%,反映内地企业对商品需求渐增,中国内需有回暖迹象。

  此外,中国上周亦公布11月份消费者物价指数(CPI)及工业生产者出厂价格指数(PPI),两项指数同样双双高于预期,消费者物价指数同比上升2.3%,而工业生产者出厂价格指数则同比上升3.3%,其涨幅为2011年底以来的最高水平。国内食品价格上涨近4%,而非食品价格则上升1.8%,食品价格为主要上升动力。而采掘工业价格则上升14.8%,成为工业生产者出厂价格主要上升动力。强劲的出厂价格指数,将促使企业调高产品销售价格,把原材料成本转嫁至消费者,将有助带动未来消费者物价指数向上。

  笔者认为中央以基建投资及人民币随美元回落策略已见成效,目前数据显示中国经济及制造业已筑底,预测明年中央降息机会极微,中央施政重点将加快及加大供给侧及金融改革。笔者相信明年资源及消费品板块将主导大市,建议投资者在目前A股调整期吸纳。(笔者为证监会持牌人士)

  康证及康宏资产管理董事黄敏硕

  上实城市开发(0563)主要从事物业发展、物业投资及酒店经营。目前集团于内地10个主要城市拥有19个房地产项目,分布于上海、北京、天津、西安、长沙及深圳等地方,并以中、高档住宅物业为主,同时亦涵盖写字楼,购物中心及酒店等。

  截至今年6月底,集团在建项目共18个,在建面积达205万平方米,当中新开工面积5.1万平方米,竣工面积为5万平方米。另外,集团料未来可售规划建筑面积约377万平方米,当中大部分可作中、高档住宅物业发展,有利于巩固未来业绩表现,同时亦足够为未来3至5年的发展需要。

  业绩方面,于今年上半年,集团的营业额为24.57亿元人民币,按年升13.1%,股东应占溢利更大升1.7倍至3.12亿元。期内整体合约销售金额为45.33亿元,按年升1.2倍,而平均每平方米售价则增22.9%至23,100元。另外,公司的资产质素亦见提升,其净负债对股东比率由去年底的54.9%显著降至今年中的41.8%。

  获上海首批城中村改造项目

  于今年下半年,集团的重点项目除包括上海城开珑庭、万源城、西安自然界及长沙森林海望府里外,其位于上海的首个轨道交通上盖综合发展项目TODTOWN天荟住宅部分亦有望于明年推出市场。同时,集团继年内获上海首批城中村改造项目外,未来亦会参与上海南部地区,如闵行、浦东及徐汇等一批新项目,业绩表现值得看好。

  本栏逢周三刊出(笔者为证监会持牌人士,没持有上述股份)

  【大盘】: 中国经济数据保持平稳,内地股市昨先跌后升,沪深两市成交缩减近三成至4,580 亿元(人民币,下同)。上证指数早段反覆向下,最多跌34 点低见3,118 点,午后收复失地,收报3,155点,微升2 点,成交2,031.75 亿元。深成指低开后,最多跌110 点低见10,192点,午后一度最多升61 点,全日收报10,332 点,升29 点或0.29%,成交2,548.05亿元。沪深300 指数收报3,405 点,跌4 点或0.12%;创业板指数收报1,985 点,升不足1 点。

  【投资策略】:大部分板块上扬,船舶制造升逾6%;石油、酿酒等股份升逾2%。美联储局议息前,资金入市意欲应该不大,短线股指应会窄幅震荡为主。不过,受到解禁高峰、IPO 提速和基金回赎三个因素打压,大市走势仍然偏弱。技术上,上证及深证跌破了中线升轨,不过昨日股指在下方见支持,而且成交回落,股指进入震荡横行阶段,惟暂时仍未有买入讯号,不建议投资者现时便积极趁低吸纳,如股指在3,100 点及10,100 点水平附近则可小注逐步买入博反弹。 ■统一证券(香港)

  过去一周亚洲股市见到外资买盘回流,包含台湾、韩国、泰国甚至印度股市皆获外资净超买,尤以台股获7.28亿美元净流入居冠,韩股亦获2.37亿美元净流入,惟菲律宾与印尼股市续现资金净流出。 ■富兰克林投顾

  富兰克林华美高科技基金经理人郭修伸表示,国际资金过去连续两个月净流出新兴亚洲市场,但进入12月后,随美股表现气势如虹,加上意大利公投及美联储局将加息等利淡因素逐步提早反映,外资于台股等亚股布局也从观望转向积极态度,过去一周以台股获7.28亿美元净流入居首。

  台韩股市吸金最多

  郭修伸展望台股年底至明年1月农历年前行情,看好科技股之中的半导体与相关设备、物联网、光纤通讯、电竞、基站天线及微波元件等具增长性的股份。

  另一方面,资金持续自债券市场流出,近周债券型基金再遭资金流出12亿美元,连六周资金净流出,新兴市场债券型基金流出金额23.9亿美元,连续五周净流出,不过美国高收益债券型基金逆势吸金,获资金净流入17.6亿美元,连续三周获资金净流入。

  富兰克林坦伯顿公司债基金经理人霍弗曼分析,回顾过去美国经济回升阶段,美国高收益债大多有突出的表现,追踪1983年彭博巴克莱美国高收益债指数成立以来,当美国季度经济增长率落在2.5%至4%区间,高收益债季度平均回报率可达3.25%,优于景气低迷与景气过热时期的表现。展望特朗普新政府公共支出计划,将可促进民间经济活动,预期美国未来几年经济增长动能有望加速,将有利美国高收益债市表现,其中较为看好具备低基期优势与政策受惠题材如能源、金融等产业的长线增值机会。

  

  英镑上周早段受制1.2775美元附近阻力后走势偏软,失守1.26美元水平,上周尾段跌幅扩大,一度走低至1.2550美元附近,本周初呈现反弹,周二重上1.27美元水平,收复上周大部分跌幅。英国国家统计局本周二公布11月消费者物价指数年率攀升1.2%,高于10月份的0.9%之外,更是2014年10月以来最大升幅,反映英镑汇价经历6月下旬至10月间的大幅下跌之后,通胀有加速上行倾向,数据带动英镑向上逼近1.2725美元水平1周高位。此外,油组与非油组产油国达成减产协议,油价升幅扩大,布兰特期油本周初曾上扬至每桶57美元水平近1年半以来高位,将加剧英国通胀在明年初的升势。

  美国联储局本周三晚将公布议息结果,随市场早已消化联储局的加息预期,而美国10年期长债息率本周初未能持稳2.50%水平后,周二迅速回落至2.45%,再加上美元指数过去3周均未能重上102水平,将有助减轻英镑的下行压力。若果英国央行本周四的政策会议结果认为通胀将加速上行,有略为收紧其货币政策倾向,则英镑将有机会向上冲破上周位于1.2745至1.2775美元之间的主要阻力区,预料英镑将反覆走高至1.2850美元水平。

  金价获补仓小幅反弹

  周一纽约2月期金收报1,165.80美元,较上日升3.90美元。现货金价本周初失守1,155美元水平后跌幅扩大,一度走低至1,151美元附近10个月以来低位,不过投资者在美国联储局公布会议结果前先行回补部分黄金空仓,再加上美元指数升幅放缓,略为限制金价跌幅,带动现货金价本周二大部分时间处于1,157至1,165美元之间。预料现货金价料续于1,145至1,175美元上落。

  金汇锦囊

  英镑:英镑将反覆走高至1.2850美元水平。

  金价:现货金价料于1,145至1,175美元上落。

  英皇金融集团(香港)营业部总裁黄美斯

  澳元兑美元周二走升,因在美联储(FED)政策会议前,美元动能流失。澳元同时亦获得大宗商品价格上涨支撑,尤其是澳洲最大出口获利来源铁矿石。欧元较低短期收益率增强了利差交易的吸引力,也给高收益率的澳元带来支撑。

  反弹阻力0.7575美元

  技术图表分析,相对强弱指标及随机指数开始自超买区域出现回落,同时,澳元兑美元走势近两周亦多番受制于0.75关口,故若本周依然没可出现突破,澳元兑美元或将面临回落风险。较近阻力预料为100天平均线0.7575水平,下一级可看至0.7740。支持位则会下望0.7380及0.7290,较大的延伸支撑将参考5月24日低位0.7145。

  英镑兑普遍下跌的美元周一上涨,投资者等待本周英国诸多重要经济数据及英国央行政策会议。英国指标10年期公债收益率周一升至1.50%,为5月以来首次,这增加了英镑的吸引力。同时,美元下跌,因担心美国联邦储备理事会也会对美元上涨过度表示忧虑。市场普遍预计美联储将于周三加息。英镑兑美元上周下跌1.1%,为四周以来首见周线下跌,因英国议员表示,将坚守首相文翠珊退出欧盟的时间表,让投资人对于延后退欧的期望落空。英镑兑美元自英国公投决定退欧以来下跌约15%,兑欧元下跌约10%。通胀数据公布后接本周陆续登场的是就业、薪资成长、零售销售等数据,而英国央行将在周四公布今年最后一个政策决定。外界预料英国央行本周将不会调整利率或量化宽松买债计划,但投资人将密切关注总裁卡尼的评论,以了解未来数月的政策前景。

  英镑兑美元走势,在上周连日下跌后,本周早段重新攀升,但预料向上可能仍是会受制于100天平均线,上周英镑升幅正是受限此技术指标,目前100天平均线位于1.2770。

  06:30 澳洲11月新车销量月率。前值-2.4%

  07:50 日本央行第4季短观大型制造业景气判断指数。前值正6

  12:30 日本10月工业生产修订。前值+0.1%

  12:30 日本10月产能利用率指数月率。前值-2.0%

  17:00 意大利11月CPI月率终值。前值-0.1%;年率终值。前值+0.1%

  17:30 英国11月请领失业金人数月率。前值增加9.8千人

  17:30 英国截至10月的三个月按ILO标准计算的失业率。前值4.8%

  17:30 英国11月平均每周薪资所得(包括奖金)年率。前值+2.3%

  18:00 欧元区10月工业生产月率。预测+0.3%。前值-0.8%;年率。预测+1.0%。前值+1.2%

  21:30 美国11月最终需求PPI年率。前值+0.8%;月率。预测+0.1%。前值持平

  21:30 美国11月扣除食品和能源的最终需求PPI年率。前值+1.2%;月率。预测+0.2%。前值-0.2%

  21:30 美国11月零售销售月率。预测+0.5%。前值+0.8%

  21:30 美国11月扣除汽车的零售销售月率。预测+0.5%。前值+0.8%

  22:15 美国11月工业生产月率。预测-0.1%。前值持平

  22:15 美国11月产能利用率。预测75.1%。前值75.3%

  22:15 美国11月制造业产出月率。预测+0.2%。前值+0.2%

  23:00 美国10月商业库存月率。预测-0.2%。前值+0.1%

  12月15日(星期四)

  00:00 美国12月主要消费者信心指数。前值55.22

  00:00 加拿大12月主要消费者信心指数。前值49.78

  03:00 美国公布议息决议

  CPI:消费者物价指数;PPI:生产者物价指数